室內設計 CRM、裝修報價系統與
工程客戶管理平台
把客戶名單、案件進度、跟進紀錄、報價版本、修訂要求與列印輸出整合到同一套流程， 讓業務、設計師與管理者能用更少的切換成本完成追案、報價與成交管理。
先用這 3 句判斷你該按哪個入口
- 公司已經開通，而且你本來就有帳號→ 直接登入，不用重註冊。
- 你是第一個導入的人，要先開公司空間→ 建立 Boss 帳號，先把公司基本資料建起來。
- 公司已開通，但你是被邀請加入的 Staff→ 走 Staff 註冊頁，拿公司代碼送出加入申請。
30 秒先判斷，這套流程適不適合你
如果下面 3 件事你中了 2 件以上，通常就代表你現在的客戶追蹤、案件管理或報價流程，已經值得收斂到同一套系統。
不確定該走哪個入口？先選你的角色
很多人第一次進來，不是看不懂功能，而是不確定自己該直接登入、先開公司，還是走 Staff 加入流程。先選對入口，後面會順很多。
直接登入開始處理案件
如果你本來就有公司帳號，直接登入就能回到客戶、案件、報價與設定流程。
先建立 Boss 帳號與公司空間
如果你是第一個導入的人，先建立公司與 Boss 帳號，再用一組真實案件跑一次流程。
我是 Staff，要加入現有團隊
如果公司已經有人開通系統，只要拿到公司代碼，就能送出 Staff 加入申請。
產品信任訊號
從客戶進件、案件推進到報價修訂，不用在多個工具來回切換。
Boss / Staff / Admin 權限清楚，交接時不容易漏資訊。
以室內設計、裝修與工程團隊的日常流程為中心，而不是通用表單堆疊。
第一次使用，建議這樣開始
如果你正在評估要不要把客戶、案件與報價流程收斂到同一套系統，先照這 3 步走，通常最容易看出這套工具適不適合你的團隊。
- Step 1
建立 Boss 帳號
先建立公司主帳號，把公司名稱、報價抬頭與基本設定整理好。
建立公司帳號這一步的價值把公司入口先定好，後續邀請成員比較不會亂。
- Step 2
先匯入 1 組真實流程
挑一位真實客戶與一個案件建進來，從需求、跟進到報價跑一次，比空看功能更準。
登入開始操作這一步的價值最快看出這套流程能不能接住你的實際工作。
- Step 3
再邀請團隊協作
等流程順了，再依 Boss / Staff 分工邀請成員加入；既有公司成員可直接走 Staff 註冊頁送出加入申請。
Staff 加入既有公司這一步的價值讓設計、業務與主管開始共用同一份案件與報價脈絡。
導入前先準備這 3 樣資料，試跑會更準
很多團隊不是卡在功能不足，而是第一次評估時拿了太多假資料，結果看不出這套流程到底能不能接住真實工作。先準備一小組真實資料，通常 15 分鐘內就能判斷八九成。
1 位真實客戶
拿一位最近正在談的客戶進來，最容易看出欄位、流程與資料脈絡夠不夠用。
1 個正在跑的案件
用正在推進中的案件測試案件狀態、跟進節奏與成員協作，比空白資料更準。
1 份最近報價
帶一份近期報價單來跑版本修訂與列印輸出，能最快驗證這套系統值不值得導入。
先建立公司帳號，再建 1 位客戶、1 個案件、1 份報價，這是最省時間也最接近真實使用情境的測法。
先看 3 個最直接的使用價值
如果你現在最在意的是少切工具、少漏資訊、少搞錯報價版本，先看這 3 個核心區塊就夠了。
客戶追蹤
集中管理客戶來源、聯絡方式、需求與合作脈絡，減少資料分散。
案件管理
依照實際商業流程推進案件狀態，掌握 Owner、協作成員與待跟進事項。
報價流程
支援報價建立、修訂、送出、接受、拒絕與列印 / PDF 輸出。
室內設計 CRM 與裝修報價管理系統能解決什麼問題？
常見痛點
- • 客戶資料分散在 LINE、Excel、紙本與聊天紀錄
- • 案件狀態與下次跟進時間沒辦法集中追蹤
- • 報價版本反覆修改，最後不知道哪個才是最新版
- • 設計、業務、主管之間交接成本高
這套系統的做法
- • 把客戶、案件、跟進與報價整合在同一套 CRM 流程
- • 用案件狀態與跟進排程管理業務節奏
- • 保留報價版本、狀態歷程與列印輸出
- • 用 Boss / Staff / Admin 權限分工管理團隊協作
適合哪些公司導入？
室內設計公司
適合需要管理設計諮詢、需求確認、提案報價與客戶跟進的團隊。
裝修工程團隊
適合需要管理工程案件、報價修訂、客戶溝通與現場跟進的團隊。
專案型業務公司
適合有多位業務 / 設計 / 管理者協作，需要權限分工與案件透明度的公司。
為什麼這套系統適合室內設計、裝修與工程團隊
很多團隊的問題不是沒有報價單，而是客戶、案件、跟進、報價版本都散在不同工具裡，最後很難追。
這套系統把 CRM 與報價流程收斂在一起，讓你能從第一個詢問、需求確認、跟進安排，到報價修訂與成交，都放在同一個地方管理。
對小型到中型室內設計、裝修、工程團隊來說，這種流程化比單純做一張報價單更有價值。
適合的使用情境
- • 室內設計公司管理客戶名單與案件進度
- • 裝修工程團隊追蹤報價版本與修訂要求
- • 想從 Excel / 通訊軟體 / 零散文件切到可管理流程的團隊
- • 需要 Owner / Member / Admin 權限分工的專案型業務團隊
核心功能
- • 客戶管理與來源整理
- • 案件狀態與下次跟進排程
- • 報價版本與狀態歷程
- • 報價模板 / 分類管理
- • 權限與角色管理
- • 列印 / PDF 報價輸出
常見問題
先回答評估導入時最常被問到的幾個問題，手機上也能快速展開查看。
這是什麼系統？
這是一套給室內設計、裝修與工程團隊使用的 CRM + 報價管理系統。
能管理報價修訂嗎？
可以，系統支援報價狀態、修訂要求與歷程追蹤。
有角色與權限嗎？
有，支援 Admin / Boss / Staff 與案件 Owner / Member 的權限分工。
可以列印或輸出 PDF 報價單嗎？
可以，系統支援報價列印頁與 PDF 輸出，方便正式送給客戶審閱。
適合小型團隊使用嗎？
適合，尤其適合 2 到 20 人左右、需要把客戶、案件與報價流程收斂起來的團隊。
可以管理多家公司或不同團隊嗎？
可以，系統支援多公司與團隊權限管理，方便依公司或角色切分資料可見範圍。
想先把 CRM、案件與報價流程收斂到同一套系統？
從登入、建立公司到邀請團隊成員都已有明確入口，適合正在從 Excel、通訊軟體與零散文件切換到正式流程的團隊。